Fondo di investimento tecnologico per l'energia e il clima da 150 milioni di dollari annunciato da TDK Ventures

Sep 19, 2023

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Il governo ha le sue leve da utilizzare per sostenere la sostenibilità, come crediti d’imposta, sconti, ricerca e sviluppo, sensibilizzazione e sostegno finanziario, solo per citarne alcuni. Tuttavia, la sostenibilità non è investita solo da agenzie, iniziative e campagne governative. Le aziende utilizzano il proprio capitale privato per investire direttamente. Tendono ad essere molto più rapidi e agili del governo, per non parlare della loro capacità di fornire spunti e consigli imprenditoriali quando necessario.

TDK Ventures, una controllata di TDK Corporation, ha recentemente annunciato il suo terzo fondo, Fund EX1. Investirà negli Stati Uniti e in Europa e si concentrerà sulle startup in fase iniziale di energia, tecnologie pulite e tecnologie climatiche. Il fondo EX1 ha 150 milioni di dollari da investire nelle startup che sceglie di sostenere. (TDK Ventures aveva precedentemente investito in aziende come Ascend Elements, AM Batteries, Type One Energy, Wheels, GenCell e Autoflight.)

Nicolas Sauvage, Presidente di TDK Ventures, ha risposto ad alcune domande sul Fondo EX1 per CleanTechnica.

Per le startup in fase iniziale di energia, tecnologia pulita e tecnologia climatica negli Stati Uniti e in Europa in cui investirà il nuovo fondo, qual è il vostro processo per trovarle e selezionarle?

Riceviamo progetti da tre fonti principali. La prima fonte proviene da quelle che chiamiamo le nostre esplorazioni profonde, che sono sempre pubblicate online (https://tdk-ventures.com/explorations/). Per prima cosa selezioniamo un'area che vogliamo esplorare e spesso esaminiamo diverse dozzine di startup utilizzando i nostri metodi interni. La seconda fonte proviene dai nostri fidati partner di co-investimento. Ora abbiamo investito in 29 società in tutto il mondo e ciascuna di queste società ha sindacati di investitori, alcuni di loro sono nostri partner stretti e interagiamo strettamente con loro per trovare queste nuove startup. In terzo luogo, lavoriamo instancabilmente per ottenere feedback dagli ingegneri di TDK, dagli esperti di vendite e marketing e persino dai funzionari aziendali che a volte possono suggerirci le nuove startup che hanno incontrato. Quindi, avere queste tre fonti principali ci offre una prospettiva ricca e diversificata sullo stato dell’arte delle startup negli spazi che esaminiamo.

Il nostro metodo per selezionarli è il nostro noto processo in 3 fasi. Innanzitutto, cerchiamo società che generano rendimenti finanziari eccezionali che potrebbero creare rendimenti per il fondo. In secondo luogo, cerchiamo aziende in cui noi, come TDK Ventures e TDK, possiamo apportare un valore strategico tangibile alle startup per accelerarne il successo o contribuire a mitigarne i rischi. In terzo luogo, cerchiamo startup che siano nette positive per la società; qui utilizziamo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite come metro di paragone. Quando tutti e tre i poteri, finanziario, strategico e sociale, vengono combinati, di solito arriviamo al re globale in quello spazio e poi facciamo un investimento.

Come decidi quanto investire e quale potrebbe essere il tuo rendimento?

Ogni azienda è diversa. Alcune aziende sono ad alta intensità di capitale, mentre altre no, in termini relativi. Alcune aziende hanno bisogno che firmiamo tempestivamente il nostro assegno massimo, mentre altre no. Ma gli investimenti di rischio riguardano la legge sul potere. Ciò significa, spesso, che una società nel tuo portafoglio finisce per restituire il fondo, mentre la maggior parte delle altre no. Pertanto, cerchiamo di restituire il fondo con ogni opportunità di investimento e le dimensioni dei nostri assegni sono proporzionali alla nostra convinzione costruita internamente.

Quando investi, assumi una posizione di leadership nella startup o il tuo approccio consente l’indipendenza del fondatore o dei fondatori?

Se dovessimo investire per assumere una posizione di leadership, ciò dimostra che non abbiamo fiducia nei team di gestione in cui investiamo. Crediamo invece nell’essere una piccola parte di un viaggio iconico e serviamo umilmente come saggi consiglieri degli straordinari fondatori che abbiamo Indietro. Pertanto, concediamo la massima libertà agli imprenditori di vivere e respirare la loro passione, mentre forniamo loro il capitale, i collegamenti con il settore e li aiutiamo a costruire un business duraturo.

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